天地之間靈韻萬生，數千年中孕育了無數玄妙而詭譎的族群。其中更有特殊能力者僅憑一支畫筆，便可為人重塑筋骨，易容改貌，世間稱之為畫皮師。師徒二人以畫皮祕術行走人間，展開了一段奇幻之旅。